兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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